今天是 2026 年 10 月 29 日，星期四。存储芯片成了今天最亮的主线：SK 海力士把到 2029 年的 HBM 产能近乎售罄，三星 Q3 营业利润同比翻近九倍创纪录，两家都在用业绩印证「AI 吃掉了全球内存」。国内这边，高通把 6G 终端原型机全球首展放在进博会、已与中国移动和中兴完成联合测试；亚马逊 115 亿美元收购 Globalstar 获 FCC 批准，手机直连卫星（D2D）赛道再添巨头。下面按「AI 与算力 → 半导体与供应链 → 通信、卫星与物联网 → 安全与可信 → 其他要闻」五段过一遍，文末附全部信息来源（按惯例不附外链）。
今日速览
| 领域 | 消息 | 一句话看点 |
|---|---|---|
| 存储 | SK 海力士未来三年产能近售罄 | 已签 14 家核心客户 LTA，至 2029 年 DRAM 与 HBM 几乎无冗余 |
| 存储 | 三星 Q3 营业利润同比翻近九倍 | 107.4 万亿韩元创纪录，AI 内存拉动第四季连创新高 |
| 算力 | 谷歌 TPU 上线甲骨文云、OpenAI 据传采购 | TPU 首次走出谷歌自有基础设施，英伟达单一供给格局松动 |
| 通信 | 高通 6G 终端原型机进博会全球首展 | 已与中移动、中兴完成联合测试，深度绑定中国生态 |
| 卫星 | 亚马逊 115 亿美元收购 Globalstar 获批 | FCC 145 天神速过审，年底前推 D2D 商用、拿下苹果客户 |
| 物联 | 中国移动 OneConnect 智家互联中枢首商用 | 打破生态孤岛，多品牌 IoT 设备本地无感互联 |
| 安全 | Bitdefender/NETGEAR 2026 IoT 报告 | 电视、插座、NAS 三类占家庭漏洞观测的 67.1% |
| 政策 | 美国拟限制对马来西亚、泰国出口 AI 芯片 | 封堵经东南亚转口走私通道，马方刚查获 1200 万美元芯片 |
一、AI 与算力
1. 谷歌 TPU 走出自家云：借道甲骨文对外销售，OpenAI 据传采购
本周二（财报前一日），谷歌宣布甲骨文云（OCI）将上线其自研张量处理单元（TPU）——这是客户首次能在谷歌自有基础设施之外使用 TPU。谷歌云 CEO 托马斯·库里安（前甲骨文高管）正把硬件输出到自家云体系之外，触达更多客户，与英伟达争夺 AI 芯片市场。与此同时，多家媒体称 OpenAI 正洽谈采购谷歌 TPU，若落地将成为继 OpenAI-微软合作之后最具分量的算力交易：为 OpenAI 提供第二算力来源、削弱英伟达议价权，也验证谷歌十余年的 TPU 投入。分析师对 TPU 收入预测差异巨大，但全部指向高增长：TD Cowen 估算今年下半年销售额可达 94 亿美元、2027 年 625 亿美元；富国银行预计三季度约 90 亿美元。
市场曾认为谷歌「擅长闭门做技术、不擅长服务外部客户」，如今这种思维正在转变。无论交易是否最终官宣，在 AI 领域，采购传闻往往先于合同撼动市场。
2. 谷歌 Carbon 模型据称超越 Gemini 4 Argon，优先面向安全伙伴开放
科技媒体报道，谷歌内部代号 Carbon 的新模型据称在多项基准上优于 Gemini 4 Argon，且将首先向网络安全合作伙伴开放，再逐步推广到通用场景——这种「先在高风险工作流建立信任」的打法，被解读为谷歌应对 GPT-6.1 Terra 与 Anthropic 下一代模型的可信答案。
3. 英伟达拟 30 亿美元投资 Meta，深化算力与模型生态协同
据早报披露，英伟达将向 Meta 做约 30 亿美元的股权发行投资，以支撑双方扩大人工智能合作。头部算力企业与平台型公司的资本互嵌，意味着 AI 基础设施竞争进入「生态协同」阶段。
二、半导体与供应链
1. SK 海力士：未来三年存储产能近乎售罄，HBM 锁定至 2029
10 月 28 日，SK 海力士表示已与包括全球头部云服务商在内的 14 家核心客户签署长期协议（LTA），叠加正在磋商的需求，「未来三年直至 2029 年，DRAM 以及 HBM 产能实际上已近乎售罄」。公司预计内存需求将持续超过供应至 2030 年，明年投资规模将较今年大幅增加；Q3 营业利润同比增长约 632%。点评：大批长单落地印证 AI 算力拉动高端存储需求高增，但「替代窗口」只向能做出高良率、能签长单的厂商开放。
2. 三星 Q3 营业利润同比翻近九倍，创纪录新高
三星电子公布第三季度营业利润约 107.4 万亿韩元（约 800 亿美元），较去年同期的 12.2 万亿韩元增长近九倍，为连续第四个创纪录季度、首次突破 100 万亿韩元。增长主要来自内存芯片涨价与 AI 基础设施需求，尤其是 HBM4 等高性能带宽内存供给持续吃紧。同城对手 SK 海力士前一日公布的强劲业绩，亦缓和市场对 AI 驱动芯片盈利动能衰减的担忧。
80% 的营业毛利率已不是周期峰值，而是供需结构性失衡的信号——若 SK 海力士判断正确，「内存见顶论」将被证伪；若判断失误，其万亿韩元级股东回报计划将显得草率。两种可能都成立，公司正把资产负债表押在 AI 需求的持续性上。
3. 台积电 CoWoS 先进封装拟涨价 10%–20%：真正的瓶颈在封装
本周供应链最重要的动向之一，是台积电拟将 CoWoS 等先进封装价格上调最高 20%。AI 行业花了两年担心晶圆产能，真正的瓶颈却是封装，而台积电掌握着它。对每颗 AI 加速器而言，这是一笔「无替代方案」的税——客户会照付，因为规模化层面别无选择。这正是最典型定价权的体现。
4. 美国拟限制对马来西亚、泰国出口 AI 芯片，封堵转口走私
美国商务部正制定新规，拟限制英伟达等企业的先进 AI 芯片向马来西亚、泰国出口，担忧经东南亚中转走私至中国。与此同时，马来西亚海关 10 月 15 日在吉隆坡机场自贸区查获 30 台服务器、内藏价值逾 1200 万美元的先进 AI 芯片，系虚报为普通电子产品、以该国为中转点规避限制；该走私网络据信已关联至少五起、总额超 2500 万美元的查获案。美方随后应要求推动马来西亚对美系先进 AI 芯片实施出口管制，新加坡、中国台湾亦已跟进类似管控。
三、通信、卫星与物联网
1. 高通 6G 终端原型机将在进博会全球首展，已与中移动、中兴完成联测
第九届进博会开幕在即，高通将连续第九年参展，并带来 6G 终端原型机全球首展。该原型机已用于包括与中国移动、中兴通讯等中国产业伙伴在内的联合 6G 技术测试与互操作验证。展台还将集中呈现智能体 AI 与多元智能终端——智能体设备、最新旗舰手机、AI PC、智能眼镜、汽车与机器人。点评：把 6G 终端首展放在进博会且已与中方完成联测，姿态明确——6G 布局深度绑定中国生态；智能体 AI 与多终端展示，则显示其从手机向 PC、汽车、机器人延伸。
2. Turkcell 测试 6G 通感一体，诺基亚推进与英伟达 AI-RAN 合作
- Turkcell 测试 ISAC（集成感知与通信）技术：使 6G 网络可追踪人体运动，验证通信与感知一体化能力；
- 诺基亚推进与英伟达的 AI-RAN 合作：欧洲电信运营商加速加入，无线接入网 AI 化生态扩大，竞争由设备商延伸至算力平台。
3. 亚马逊 115 亿美元收购 Globalstar 获 FCC 批准，手机直连卫星再加一极
北京时间 10 月 28 日，美国联邦通信委员会（FCC）正式批准 亚马逊 Leo 以 115 亿美元（约 767 亿元人民币）收购 Globalstar。FCC 称这笔交易有助于亚马逊快速进入手机直连卫星（D2D）领域，成为强有力的卫星运营商；该监管里程碑大幅加快其推出 D2D 商用业务（数据、短信、高级语音，年底前推出）的进程，并拿下了苹果这一客户、启动大型 D2D 星座建设。一笔涉及国际卫星频谱许可、国家安全功能、高达 115 亿美元的并购，仅 145 天过审堪称神速。
卫星互联网已成全球科技竞争新高地。据测算，星地通信产业规模到 2030 年可达 2000 亿–4000 亿元，年均复合增长率 10%–28%，正站在「概念验证」向「规模化应用」的关键转折点。
4. 卫星互联网产学研联合创新计划启动，首批近 60 家单位
10 月 28 日，第二十七届卫星应用大会上，「卫星互联网产学研联合创新计划」启动，首批参与单位包括近 60 家高校、科研院所和企业，围绕星算协同与太空算力、手机直连卫星、6G 非地面网络、星间激光通信等六大方向，开展共建课程、实训储备产业人才、开放测试条件支撑企业技术发展。
5. 中国移动 OneConnect 智家互联中枢首次商用，打破智能家居孤岛
在 CEIC2026 消费电子创新大会上，GIIC（全球智家产业创新联盟）披露《智家统一互联系列标准》（OneConnect）最新进展：自今年 3 月发布以来已吸引 20 余家新增成员单位，中国移动智慧家庭 AndLink 生态率先完成标准适配，标志 OneConnect 智家互联中枢迎来首次商用落地。该中枢组件完整承接 OneConnect 全部能力，并率先部署在搭载海思芯片的华为 FTTR 光网关、光路由之上；未来近两年将逐步覆盖千万家庭。符合标准的家电 IoT 设备可通过专有热点自动发现，用户用任一支持该标准的 APP 即可完成多品牌配网与统一管控，破解过去「一个品牌一个 APP」的痛点。
伴随 AI 向家庭场景渗透，家庭网络正从单纯管道升级为「智能体互联网」入口。OneConnect 把 AI 能力下沉到家庭终端，打通不同品牌底层壁垒，支持本地网络内无感互联、毫秒级协同——智能家居从「单品智能」迈向「全场景互联」。
6. 无锡从 IoT 走向 AIoT，2026 世界物联网博览会明日开幕
无锡敏锐捕捉到「物联网不再止于万物互联，而是让连接长出理解与行动的智慧」这一变局，具身智能、人工智能被列入「465+X」现代产业集群：目前汇聚链上企业 178 家，建成装备、电子信息、具身智能三个赋能中心，拥有超 50 家 AI 服务商，智算总规模达 15619P。工信部等九部门今年 3 月印发的《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028 年）》，正是对「物联网是否过时」讨论的有力回应。2026 世界物联网博览会将于明日开幕，累计参展企业突破 5000 家、世界 500 强参展企业超 200 家，聚焦泛在感知—先进通信—自主决策主线，并把具身智能、卫星物联网、星地融合列为新赛道。
7. 百度将披露世界模型进展，或先用于自动驾驶与具身智能
据媒体报道，百度计划近日披露世界模型研发进展。世界模型核心是对物理环境建模与预测，若用于自动驾驶可提升复杂场景下的预测与决策能力。其萝卜快跑业务已覆盖全球 28 座城市、累计超 2200 万次出行，沉淀真实道路数据；近年来百度亦在具身智能领域布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等 50 余家产业链重点企业。点评：百度同时卡位「自动驾驶 + 具身智能」两大场景，世界模型成熟后可复用于机器人感知—决策—执行闭环，形成「一套物理智能底座、多个场景落地」的复制逻辑。
四、安全与可信
1. Bitdefender / NETGEAR 2026 IoT 报告：电视、插座、NAS 占家庭漏洞近七成
Bitdefender 与 NETGEAR 联合发布《2026 IoT 安全态势报告》，基于 2026 年 1–9 月约 1040 万户受保护家庭路由器的遥测数据，分析 54 亿起安全事件、约 12 亿条漏洞观测。关键发现：
| 设备类别 | 漏洞观测占比 | 观测数（百万） |
|---|---|---|
| 智能电视 | 22.7% | 270.3 |
| 智能插座 | 22.4% | 266.7 |
| 网络存储（NAS） | 22.0% | 261.6 |
三类合计占全部漏洞观测的 67.1%。报告还指出：平均家庭联网设备从去年的 22 台升至 24 台；侦察类活动占检测到的攻击活动的 90.1%，自动化扫描识别弱安全网络以用于更大攻击或僵尸网络招募；几乎全部观测到的设备漏洞（99.97%）属公开已知 CVE，弱口令与明文认证占比不到 1%，凸显及时打补丁与设备管理的必要性。此外，报告披露部分智能电视 App 内嵌住宅代理软件，可将第三方流量经家庭连接中继，把电视变成「中继节点」。
联网家庭的安全不只取决于带宽与覆盖，更取决于路由器级别的可视与防护。对消费者而言，购买前关注支持周期、已购设备确认是否仍有更新，比关注价格与功能更现实。
2. 韩国金融业遭协同攻击，16 家机构被突破、疑涉朝鲜 IP
据行业报道，韩国金融业正遭受协同网络攻击：16 家机构被突破，单一家券商暴露 38490 条客户记录，且疑涉朝鲜 IP。这已不是合规问题，而是国家安全问题——青瓦台已启动实时信息共享机制，但中小金融机构更需强制性安全基线，而非自愿性指引。
3. 微软承认 Win11「立即重启」按钮易误导用户，承诺改进
微软最有价值专家、安全架构师 Nathan McNulty 指出，Windows 11 当前更新页面存在误导：月度安全更新仍在后台安装（如 10 月补丁 KB5127648 仍显示「正在安装 —2%」），界面却已显示醒目的「立即重启」按钮。过早点击后仍需完成剩余安装、可能再次重启。微软产品负责人 Jen Gentleman 解释部分更新确实已就绪可选择立即部署；首席产品经理 Aria Hanson 表示正考虑调整界面，以同时满足「尽快重启」与「等全部安装完成再重启」两类需求，并承诺在全部更新安装完成前不推送重启通知。
五、其他要闻
- 小鹏 IRON 机器人全固态电池小批量量产下线：副总裁顾捷表示，IRON 固态电池已小批量量产下线，机器人处于 SOP 前阶段；公司计划 2026 年底实现高阶人形机器人规模化量产，2027 年起陆续进驻全球门店承担导购、讲解等服务。真正的考验在界面阻抗、循环寿命与良率能否撑住规模化目标。
- 福建省印发「十五五」信息通信业发展规划：系统部署全省信息通信业高质量发展重点工作，为网络建设、算力布局与行业监管提供中长期路线图。
- 《北京市「十五五」时期新型能源体系规划》印发：聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发制造、推广建筑光伏一体化；推动固态、液流等电池技术研发，新型储能装机达 60 万千瓦。
- 重庆从五方面建设智能网联新能源汽车之都：推动汽车产业电动化、智能化、高端化，车路云一体化与通信基础设施深度耦合，为车联网规模落地提供场景。
- 中国农业无人机保有量超 30 万架：数量居全球第一，规模化验证低空网络与边缘算力价值，为通信业打开行业应用空间。
- 华为云全球运营 34 个区域 101 个可用区：全球云基础设施覆盖继续扩展，海外可用区密度将直接影响企业全球算力与连接服务能力。
信息来源
- 数智早参｜SK 海力士未来三年存储产能几近售罄、高通 6G 终端原型机将进博会全球首展（每日经济新闻）
- 早报｜算力投资升温，6G 与云网加速并进（通信世界 / 网易）
- 影响市场重大事件：亚马逊 Leo 115 亿美元收购 Globalstar 获批、卫星互联网产学研联合创新计划启动、百度将披露世界模型（每日经济新闻 / 腾讯新闻）
- 谷歌调整云业务策略，拉拢合作伙伴代销更多 AI 芯片（网易 / 新浪财经 / 环球市场播报）
- Daily News Coverage: SK hynix’s Record Quarter, Google’s Carbon Model, OpenAI-ServiceNow & TSMC’s Packaging Power（The CODEW）
- Samsung posts record profit in Q3 on AI chip boom（Reuters / Global Banking & Finance Review）
- US Administration Plans to Restrict AI Chip Shipments to Malaysia and Thailand（Manila Times）
- Malaysia seizes $12 million worth of advanced AI chips hidden inside 30 servers（Yahoo / Reuters）
- CEIC2026 中国移动推进 GIIC OneConnect 互联互通落地，智家统一互联中枢实现首次商用（中国日报网）
- 十余载磨一网，无锡迎来智联新周期（新浪财经 / 无锡新传媒网）
- 2026 世界物联网博览会明日开幕（同花顺财经）
- New IoT Report Finds TVs, Smart Plugs and NAS Devices Account for Two-Thirds of Smart Home Vulnerabilities（Bitdefender）
- Bitdefender and NETGEAR 2026 IoT Report Reveals Growing Threat Exposure Throughout the Connected Home（wallstreetONLINE）
- 微软承认 Win11「立即重启」按钮易误导用户，承诺将改进（IT之家 / Windows Latest）
- 微软 Win11 26×00.9818 可选更新发布：定制右键菜单、文件夹选项支持深色模式（IT之家）
- 汽车早报｜百度将披露世界模型研发进展，或先用于自动驾驶（腾讯新闻 / 科创板日报）
本文为公开报道整理，数据与结论以各机构官方发布为准。首发于 tech.iotcomeon.com（IoT前哨站），2026 年 10 月 29 日。
