今天是 2026 年 11 月 10 日，星期二。今晨 0 点 05 分之后的科技动态里，最值得留意的是三条主线：太空算力从概念验证走向产业化布局、Anthropic 在 IPO 路演窗口前甩出新一代旗舰模型、以及存储行业在「涨价放缓」与「缺口延至 2027」之间给出的矛盾信号。以下按板块整理。
一、「星云星座计划」发布：把数据中心搬上天
据央视新闻、中国网今晨报道，11 月 9 日举行的 2026 太空云产业生态大会上，「星云星座计划」等一批太空云产业化成果正式发布，标志着我国「太空云」生态建设从技术验证迈向产业化布局。
「太空云」指在轨协同的天基云服务系统，改变传统卫星「单星观测、数据回传地面处理」的模式，让天基资源按需调用、即连即用。此次发布的星云星座计划由中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发，是全栈国产化太空算力网，覆盖从国产算力芯片、服务器整机到卫星制造与应用的完整产业链，目标是构建「核心器部件研制 → 星座组网与应用」的自主技术体系，最终形成天地协同的统一算力网，服务自然资源、防灾应急、低空经济等场景。
- 核心变化：太空不再是数据中转站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点，用户可像用地面云一样按需调用。
- 为什么可行：把计算搬上卫星后，海量数据无需全部回传，在轨处理只回传结果，带宽占用大幅下降、响应速度提升；持续的太阳能也缓解了地面数据中心最头疼的供电瓶颈。
- 院士解读：中科院院士吴一戎表示，太空云最终面向用户提供服务，调度、规划、管理在太空完成，大幅降低专业门槛。中科星云董事长邵宗有称其为「天数天算」「天地同算」。
产业含义在于：千星规模的太空云生态会同时拉动芯片、服务器、卫星制造与应用四条链。在地面数据中心普遍遭遇能耗与选址约束的当下，太空算力正成为全球算力竞争的新方向。
二、Anthropic 双旗舰 + IPO 路演，谷歌补两款 TPU
据每日经济新闻、财联社今晨报道，Anthropic 最快于今日（11 月 10 日）正式启动 IPO 营销。公司 10 月 26 日公开提交 S-1，按 SEC 规定满 15 个日历日后即可路演；若进展顺利，有望 11 月 16 日当周完成定价并登陆纳斯达克，代码 ANT，赶在感恩节前上市。
冲刺关头，Anthropic 同步发布新一代旗舰模型 Claude Fable 5.2 与 Claude Mythos 5.2。两者采用同一底层模型，差别在安全限制与访问权限：Fable 面向广泛用户，Mythos 通过审核项目向机构开放，支持特定网络安全与生命科学用途。
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| FrontierCode 2.0 复杂编程 | 32.4% → 49.1%（Opus 5.5 为 45.5%、GPT-6 Astra 42.8%、Gemini 4 Carbon 41.1%） |
| Chartography 图表理解 | 44.8% → 73.4% |
| RoboDojo 双臂机器人 | 成功率 64.9%，为 GPT-6 Astra 的两倍有余 |
| 输出速度 / 价格 | 最高提速 30%；API 降价 20%，每百万输入/输出 Token 分别 8 / 40 美元 |
| 第三方评测 | Artificial Analysis 智能指数 v5 得分 65 排名第一 |
谷歌方面，据 11 月 9 日消息将推出两款第八代 TPU：TPU 8tx 把安全做进硬件层，面向政府与受监管行业的保密推理，可与 AMD 芯片协同；TPU 8i Max 把两颗芯片封装在一起，翻倍算力与内存带宽，面向长上下文应用。两款预计 2027 年推出，这已是谷歌一年内第四次 TPU 发布。行业研究预计其 TPU 相关软硬件销售额 2028 年将超 1350 亿美元，远高于 2026 年预计的 120 亿美元。
同一批产品更新还包括：Meta 发布小模型 Muse Ember（100 万 Token 上下文、原生多模态，输入每百万 Token 仅 0.10 美元）、美团开源 LongCat-2.5（总参数 1.6 万亿、百万上下文）、LG AI 研究院免费开放 K-EXAONE 2.5 API、英伟达在 CoRL 推出 GR00T 2 与 Isaac Lab 3.0、千问办公 2.0 支持团队共享资料与消息触发任务、字节 Seedream 5.5 支持透明背景直出、百度披露用于优化文心 5.5 Flash 推理的 ERNIE Evolve。
值得单独记一笔的是市场情绪：美东 11 月 9 日纳指大涨近 3%，英伟达却逆势收跌 4.27% 报 178.67 美元，单日市值缩水约 1921 亿美元（约合人民币 1.29 万亿元）。瑞银 CEO 直言，AI 股回调之前市场一直按「完美情景」定价。大盘涨、龙头跌，说明资金正在重新校准 AI 算力叙事的定价。
三、存储超级周期：涨幅收敛，但缺口延到 2027 下半年
经济参考报、证券时报今晨同步关注 A 股存储链：佰维存储、德明利等净利润创历史新高，东芯股份归母净利润 14.89 亿元同比扭亏。本轮景气与以往消费电子驱动的涨价周期不同，需求引擎已从库存回补切换为 AI 算力刚需。
- 需求侧：Gartner 测算单台 AI 服务器 DRAM 需求是传统服务器的 8–10 倍；美银预计 HBM 市场从当前约 350 亿美元扩张至 2030 年 2460 亿美元，并把 2026 年全球云厂商资本开支预测上调至超 8000 亿美元（同比 +67%），2027 年有望破万亿。
- 价格侧：Q3 多数 DRAM 均价环比涨 20%–30%、NAND 超 15%；TrendForce 预计 Q4 一般型 DRAM 合约价环比 +10%–15%、NAND +15%–20%，但 Mobile DRAM 与 Consumer DRAM 涨幅将较 Q3 收敛。
- 判断分歧：群智咨询称三季度部分芯片环比涨幅已收窄到 10% 以内；但高盛判断 DRAM、NAND、HBM 将持续供不应求至 2027 年下半年，美银上调 2027–2028 年 DRAM 均价预期 8%–12%，并把 2030 年全球内存市场规模从 1.8 万亿上调至 2.0 万亿美元。涨幅收敛 ≠ 周期见顶。
- 国产化主线：三星、SK 海力士、美光把产能全力倾斜 HBM/DDR5/企业级 SSD，战略性退出传统存量市场，为国产厂商在 2D NAND 与 DDR4 利基市场打开导入窗口。长鑫科技第五代 DRAM 平台 9 月 20 日量产，年底计划推融合 4F2 架构与混合键合的新一代 DDR5 RDIMM；国家发改委数据显示上半年国内主要晶圆代工厂产能利用率均在 90% 以上，国家统计局数据显示前 7 个月集成电路行业利润同比增长 18.5 倍。
四、物联网与终端：进网管理升级，智能家居转向存量房
通信世界今晨 01:28 刊文解读工信部加强智能体终端设备进网管理的落地影响（该政策信号此前已披露，此处为合规逻辑的展开）：传统进网检测管的是射频参数、协议一致性、电磁兼容和电气安全，智能体终端叠加了感知、决策、执行与跨设备协同能力，监管维度从「连接合规」扩展到「智能合规」，新增三个待解问题——AI 能力缺乏统一评价尺度、跨品牌跨协议互联互通易形成生态壁垒、设备制造商/模型方/云服务商之间的安全责任边界更长。
硬件合规之外可能出现的申报项包括 AI 计算单元、感知模块、算法版本与云端协同能力的描述性要求。对手机厂商影响相对渐进，对 IoT 模组和各类 AI 终端而言，产品定义与合规文档复杂度会明显上升。
经济日报、中国经济网同日刊发智能家居产业调研，给出物联网落地侧的另一组事实：
- 后装破局：小米、海尔、美的布局轻量化无破坏改造，最快 1–2 个工作日完成，可刷脸入户、场景一键切换、厨卫人体感应启停；端云协同算法学习起居习惯实现秒级无感联动。
- 商业模式：中国电信、中国移动推出智能家居分期租赁与月度订阅，TCL 面向长租公寓推智慧租住月付方案；京东建材计划 3 年投入超 10 亿元搭建自营「送拆装清」服务体系。
- 政策加码：北京把智能门锁、全屋智能网关、扫地机等 10 类纳入以旧换新补贴，合规产品立减 15%；南京、郑州推进老旧小区智能轻改造补贴。
- 卡点仍在感知层：白电对传感器芯片要求 5–10 年稳定运行，零部件导入验证周期接近两年，国产芯片进头部供应链门槛仍高。
进博会今日收官侧的消息：全球首个符合 3GPP 最新定义的 6G 终端原型机已完成与中兴通讯、中国移动的初步互联互通测试，支持中国 U6G 频段规划并具备多模多频能力；按 3GPP 时间表，6G 首个标准版本将于 2029 年 3 月完成。人民日报今晨第九版盘点展区 AI 应用：英特尔绿电储能算力一体化方案、GE 孔探智能分析系统（已在中国多家发动机维修机构试点）、卡赫 KIRA B 200 清洁机器人（最高 4590 平方米/小时）。国资委统计显示，本届进博会中央企业技术装备类商品拟成交 155.2 亿美元、同比 +17.6%，占成交比重由上届 8.6% 升至 10.7%。
五、具身智能：开源触觉模型补上「手感」，数据需求涨近 900%
蚂蚁灵波今晨宣布开源面向机器人灵巧操作的触觉基础模型 LingBot-Touch。模型基于近 5000 小时真实触觉数据预训练，兼容磁触觉、视触觉、压阻式三类主流传感方案，把异构传感器的差异化原始信号转成标准化触觉表征，实现跨传感器、跨灵巧手、跨算法模型、跨任务场景的复用。
团队在 Sharpa Wave、XHand 两款灵巧手上完成 26 项真机测试，覆盖拧瓶盖、翻书页、麻将识别等精细操作。接入统一触觉表征后，LingBot-VLA、π0.5、Diffusion Policy、T-Rex 四款动作模型平均成功率较无触觉方案提升 14–26 个百分点；拧瓶盖单项中 T-Rex 从无触觉的 56.25%、原始信号的 62.5% 提升到 90%。技术报告与主页已上线 GitHub、Hugging Face、魔搭社区。
央视今晨报道的另一组数据解释了为什么这条赛道突然提速：物理 AI 企业头部客户的训练数据需求，去年还在十万小时级，今年已达百万小时级，增幅近 900%。行业开始用同一套底层「大脑」跨本体调度不同形态机器人，从人类干活视频直接学技能；无问芯穹用 96 台机器人做群体经验学习，在手机包装、衣服折叠等任务上超过人类操作员。架构上，「快脑 + 慢脑」把不同大小的模型分别部署在端侧与云上，中国移动杭州研发中心也指出，云端决策回传延迟仍是端云协同的现实约束。
其余具身动态：进博会配套活动上成立通用具身大脑产业创新联合体，汇聚眸深智能、复旦未来信息创新学院、国地共建人形机器人创新中心、宇树、优必选等 42 家机构；马斯克称特斯拉很可能出租而非出售 Optimus，弗里蒙特工厂已启动早期量产，预计 2027 年底前后向外部客户交付；宇树科技 11 月 9 日市值重回 3000 亿元，前三季度营收 18.17 亿元（同比 +55.71%）、归母净利 3.87 亿元（同比 +270.54%）。
六、开源生态：美国企业开源模型支出 89% 流向中国模型
门罗风投《2026 年企业 AI 现状报告》显示，美国企业用于开源模型的支出中，89% 付给了中国模型，前三名为 Kimi 61%、DeepSeek 15%、GLM 11%，Meta Llama 作为最受欢迎的西方开源模型仅占 7%。在 OpenRouter 上，10 月 26 日至 11 月 1 日当周中国大模型 Token 调用量已连续 27 周超过美国模型，当周调用量前五中国模型占四席。
国内生态侧：中国移动与智谱正式签署合作协议，GLM 系列将接入移动云 MaaS 平台，覆盖算力供给、模型服务到商业化分发；腾讯官方智能体平台「腾讯元器」已于 11 月 9 日停止对外服务，用户可在 2027 年 1 月 9 日前导出配置、知识库与对话记录，之后数据全部删除，官方建议迁移至腾讯云智能体开发平台 ADP；浙江省网信办截至 11 月 9 日新增 3 款完成登记的生成式人工智能服务；蚂蚁灵波 LingBot 系列开源 9 个月下载量破 220 万、GitHub Star 超 3.3 万。
小结
今天的信息可以压缩成三句话。算力在往两个方向外溢：往天上（星云星座的天地同算）、往专用芯片（TPU 8tx/8i Max 针对保密推理与长上下文），都是地面通用数据中心遇到物理与合规约束后的解法。模型竞争进入「月更 + 降价」节奏：Fable 5.2 登顶的同时 API 降价 20%，Anthropic 用发布节奏为 IPO 定价铺路，而英伟达单日蒸发 1.29 万亿元说明资本市场已不再对算力叙事照单全收。物联网与具身智能的瓶颈都不在「脑子」：一边是进网管理要补 AI 能力标识与责任划分、传感器芯片要熬两年验证周期，另一边是触觉数据与真机成功率这类「最后几毫米」的工程活——LingBot-Touch 把拧瓶盖成功率从 56.25% 拉到 90%，比任何跑分都更能说明问题。
注：文中「星云星座计划」大会、腾讯元器停服、苹果 HALO 论文、宇树市值等事件发生于 11 月 9 日，由今晨各家早报与官媒汇总披露，已在正文标注时间；部分海外数据来自厂商自测或第三方机构预测，未经独立核验。