今天是 2026 年 11 月 2 日，星期一。半导体与展会两条线最硬：韩国 10 月半导体出口同比暴增 259%、单月 564 亿美元，把「AI 拉动量价齐升」写成了创纪录的数字；英伟达在 SEMICON West 亮出下一代 CPO 方案 OOI，把光引擎直接搬上硅中介层。国内这边，无锡「物联网技术与应用大会」与「世界物联网博览会」双会同期，乌镇「互联网之光」博览会今天启幕，6G、卫星互联网、具身智能成为共同的聚光灯。下面按「AI 与算力 → 半导体与供应链 → 通信、卫星与物联网 → 资本与产业动态 → 其他要闻」五段过一遍，文末附全部信息来源（按惯例不附外链）。
今日速览
| 领域 | 消息 | 一句话看点 |
|---|---|---|
| 半导体 | 韩国 10 月半导体出口 +259% | 单月 564 亿美元，总出口 1153 亿创纪录，计算机出口 +496.6% |
| 光互联 | 英伟达下一代 CPO 方案 OOI 亮相 | Optics-on-Interposer，光引擎移上硅中介层 |
| 物联展会 | 「互联网之光」博览会乌镇启幕 | 54 国 671 家，6G / 卫星互联网集中展示 |
| AI | DeepSeek 发布 Super-agent 架构 | 事件驱动 + Watchdog，群聊缺陷自主复现修复 |
| 政策 | EDA 与 IP 核写入「十五五」规划 | 先进封装 / 多芯片集成 / EDA 列产业基础重点 |
| 通信 | 中国移动 6G 亮相乌镇峰会 | 通感一体（基站变雷达）、通智一体、天地一体 |
| 物联 | 物联网技术与应用大会无锡开幕 | 与物博会同期，发布十大科技进展与十大趋势 |
| 资本 | 英伟达拟 10 亿美元入股 Naver | 第三大股东，共建全球 AI 工厂；另担保 Nscale 50 亿美元 |
| 存储 | 铠侠 Q3 利润暴增 22 倍但指引低于预期 | NAND 涨价或迎拐点，闪迪长单排到 2030 |
| 量子 | 四川通信及量子科技产值 +28.8% | 量子计算测控市占 50%、量子时钟全国第一 |
一、AI 与算力
1. DeepSeek 发布 Super-agent 架构：事件驱动、能自己修 Bug
10 月 31 日晚，DeepSeek Harness 团队发表技术文章，介绍其正在探索的 Super-agent 架构。该架构采用双层结构与事件驱动机制，并内置 Watchdog 看门狗：基于这套架构构建的内部实例已在持续运行，团队成员在群聊里反馈软件问题时，即使无人 @AI，系统也能自主识别缺陷，在后台复现问题并寻找修复方案。这标志着 Agent 从「被动应答」向「主动值守」演进，是软件工程自动化的重要样本。
2. A 股三季报收官：AI 产业链成业绩核心引擎
上市公司三季报披露收官，人工智能产业链表现出色，成为 A 股业绩增长的核心引擎。东吴证券、国联民生证券相继发布研报称，AI 产业链景气度具备持续性，第四季度业绩有望保持高速增长。国产算力规模化落地、个人 Agent 应用加速迭代、数据要素改革持续推进，算力、应用、数据要素多线共振，AI 产业链中长期成长逻辑未发生改变。
3. OpenAI 下调融资目标至 100 亿美元，估值 1.4 万亿→1.25 万亿
据外媒报道，OpenAI 将本轮融资目标从此前预期的更高规模下调至约 100 亿美元，对应估值由 1.4 万亿美元调整至约 1.25 万亿美元。在资本寒冬与估值回调的大背景下，头部 AI 公司也开始以更务实的节奏管理融资节奏——这并不影响其在前沿模型上的投入，但释放出「钱没那么容易拿」的信号。
二、半导体与供应链
1. 韩国 10 月半导体出口同比暴增 259%，总出口创纪录
韩国产业部 11 月 1 日公布数据：韩国 10 月出口同比增长 93.7% 至创纪录的 1153 亿美元，其中半导体出口额达 564 亿美元、同比增长 259%；计算机出口同比激增 496.6%，当月实现贸易顺差 425 亿美元。这是 AI 投资拉动芯片量价齐升的最直接证据，也是观察全球半导体景气的「体温计」——当科技巨头为争夺 AI 领先地位持续砸下设备投资，芯片价格和销量都维持在高位。受此提振，11 月 1 日硬科技股在暗盘交易中集体走强。
韩国上市公司回购金额同样飙升：今年 1–10 月回购与处置总额约 101.92 万亿韩元，同比增长 467%，三星电子、SK 海力士是主要推手。芯片景气 + 股东回报双线共振。
2. 英伟达展示下一代 CPO 方案 OOI：光引擎搬上硅中介层
在近期于旧金山举行的 SEMICON West 2026 上，英伟达展示了下一代共封装光学（CPO）方案原型，命名为 OOI（Optics-on-Interposer，中介层上集成光学）。与当前 CPO 方案相比，OOI 最大的差异是光引擎（OE）不再拥有独立的有机基板，而是与计算芯片共用硅中介层——电信号不必再绕经有机基板，传输路径更短、带宽密度更高、功耗更低。英伟达未公布商业化时间表，仅表示已拿到原型样品。现量产的第一代 CPO 才刚进入规模扩产：10 月 21 日英伟达与封测厂矽品公布扩产计划，预计 2027 年年中将 CPO 光引擎产能提至当前 15 倍，并争取 2028 年底前再翻一番。光器件的封装工艺与散热，是 OOI 量产的头号难题。
3. EDA 与 IP 核写入「十五五」规划，系统级协同成新主线
电子设计自动化（EDA）与知识产权核（IP 核）被写入《电子信息制造业发展「十五五」规划》的重点任务。在芯和半导体用户生态大会上，业界指出人工智能正推动产业创新「从制程微缩转向系统集成」；先进封装、多芯片集成和 EDA 已被列为「十五五」产业基础能力重点。当单颗芯片逼近物理极限，「把芯片、封装、板卡、机柜放在一起算」的系统级协同优化（STCO）正成为新战场——局部最优，已越来越难保证系统最优。
4. 英伟达拟 10 亿美元入股 Naver，并担保 Nscale 50 亿美元建设
据 Naver 监管文件及媒体报道，英伟达拟斥资 10 亿美元入股韩国互联网巨头 Naver，完成后将成为其第三大股东，双方目标共同打造大规模全球 AI 工厂（7 月已宣布战略合作）。此外，英伟达正与 Nscale 洽谈，拟为其 460 兆瓦数据中心建设提供逾 50 亿美元信用担保，该设施将服务 Anthropic；英伟达迄今已累计提供约 1700 亿美元信用支持与投资。从「卖铲子」到向应用与基础设施下游伸手，英伟达生态边界持续外扩。
5. 英特尔服务器 CPU 供不应求，台积电发债、天津签大单
英特尔管理层在三季报电话会上表示，数据中心成为 Q3 增长核心，服务器 CPU「供不应求」，预计行业服务器 CPU 出货量在 2026、2027 年均增长超 30%；DCAI 事业部全年收入有望较年初预期高出近 100 亿美元。台积电拟于 11 月发行 148 亿元新台币（约 30 亿元人民币）绿色公司债，为 AI 订单爆满下的产能扩张补充弹药。国内方面，10 月 31 日天津滨海高新区 15 个集成电路项目集中签约，总投资超百亿元，涵盖半导体新材料、智算算力、半导体装备等领域，其中环曜新材料拟投 80 亿元建设生产基地，铭镓半导体落地研发中心主攻氧化镓、磷化铟等第四代半导体材料。
6. 存储：铠侠 Q3 利润暴增 22 倍，但指引低于预期，NAND 涨价或迎拐点
铠侠（Kioxia）第二财季营业利润同比暴增 22 倍，但第三财季盈利指引明显低于市场预期。NAND 闪存平均售价环比涨幅已从上一季度的约 70% 降至 20%–30%，管理层对 2027 财年价格能否继续上涨表示不确定，闪存涨价周期或正迎来拐点。另一边，闪迪（SanDisk）电话会称「客户低估了 NAND 需求」，长单已排到 2030 年，新型 HBF 存储器完成流片——多空信号交织，存储板块进入分歧期。
三、通信、卫星与物联网
1. 2026 物联网技术与应用大会无锡开幕，与物博会同期
11 月 1 日，为期 3 天的 2026 年物联网技术与应用大会在无锡开幕，今年首次与世界物联网博览会同期举办。大会围绕智能感知、通感算一体、具身智能 + 物联网、卫星物联网等前沿方向展开交锋，举办 2 场主论坛、10 余场专题分论坛，发布学术报告超 200 场，并正式发布物联网领域十大科技进展汇编、十大发展趋势。大会主席、中科院院士尹浩指出，伴随 5G-A 商用落地、6G 研发提速、边缘 AI、天地一体化组网技术成熟，物联网正从万物互联迈向全域智能新阶段。
2. 当 AI 与物联网深度融合：无锡「六位一体」新底座
2026 世界物联网博览会观察显示，今年展台不再只谈畅想，而是推出更多贴近生产、生活的落地产品。本届物博会发布的十大成果覆盖特高压传感器、AI 之眼智慧家电、卫星物联网运营等方向，均有真实场景转化。截至 2025 年，无锡集聚物联网规上企业 585 家，产业年营收达 3184 亿元，形成「一感两网」产业布局；今年 8 月国家人工智能产业创新应用先导区落地无锡，无锡成为国家首个获批的地级市。与会专家共识：物联网与 AI 融合正形成感知、连接、数据、智能、算力、安全「六位一体」的新底座。
无锡把传感器、算力、机器人串成一条链，正是「万物互联 → 万物皆智能体」这一转向的缩影。底座越厚实，上面长出的东西就越丰富。
3. 「互联网之光」博览会乌镇启幕：6G、卫星互联网集中展示
作为世界互联网大会乌镇峰会的重要品牌活动，2026 年「互联网之光」博览会于 11 月 2 日启幕，以「智能互联、智见未来」为主题，汇聚来自全球 54 个国家和地区 671 家科技企业，展示发布 1000 余项新产品新技术，其中 20 多款全球首发。博览会集中展示卫星互联网、6G、世界模型、AI 原生手机等重磅技术产品；现场机器人场景化落地成为关键词——从工业料箱搬运、快递分拣到泡茶、艾灸、打球，具身智能开始「可看、可感、可玩」。
4. 连接地面与星空：卫星物联网在无锡「裂变」
10 月 30 日至 11 月 2 日物博会期间，「卫星物联网」成为新章节。今年 5 月 31 日，长征二号丁火箭以「一箭四星」将卫星互联网技术试验卫星送入太空，其中两颗卫星的宽带通信基站与窄带物联网载荷均由无锡企业提供，完成「一箭双星、宽窄带双模」在轨验证。今年 3 月，国内首个商业航天「星联体」在无锡梁溪区揭牌，银河航天、东方空间、氦星光联等头部企业联合入局。卫星物联网像在太空设「高空邮筒」，让深海浮标、远洋集装箱、牧区项圈等设备得以报数——代表物联网连接边界向空域、远域延伸。
5. 新一代通信网「六张网」：空天地海一体、通感算智融合
作为「六张网」重要组成，新一代通信网正从「人和人说话」走向「万物开口」。在嘉兴蓝箭航天火箭总装厂房，朱雀二号改进型运载火箭正在总装——火箭相当于搭建「空天网」的摆渡车。与此同时，5G-A 应用普及、卫星互联网织就、量子通信推进，空天地海一体、通感算智融合的网络格局加速铺设。四川披露：2026 年上半年通信及量子科技产业总产值 688.3 亿元、同比增长 28.8%，量子计算测控系统市场占有率 50%、量子时钟全国第一，已实施「十五五」首批「量子和 6G 技术」重大科技专项。
四、资本与产业动态
1. Kalshi 完成 10 亿美元融资，估值 400 亿美元
预测市场平台 Kalshi 完成 10 亿美元融资，最新估值达 400 亿美元，由 Wellington、Sequoia 领投，a16z、摩根士丹利、CapitalG 等跟投，机构阵容横跨风投、量化与传统资管。当前估值已逼近 Coinbase 市值，竞争对手 Polymarket 估值仅为其一半；公司已进入 IPO 初步讨论，上市窗口最早 2027 年开启。在 AI 与合规双重叙事下，预测市场正成为资本新宠。
2. 蓝思科技昆山基地实现日产百台，AI 硬件代工提速
蓝思科技在投资者关系活动中表示，昆山基地仅用一个多月完成筹备，目前已实现日产百台规模；随着自研半自动化及全自动化装备陆续到位，下月产能将进一步提升，为客户 Q 系列及 T 系列产品分别提供月产 1 万台以上的产能保障。AI 眼镜、机器人等终端的代工产能正在快速爬坡。
五、其他要闻
- 阿迪达斯三季度营收创纪录，大中华区增长 13%：在全球运动品牌分化中，大中华区成为其增长支柱之一。
- 10 月制造业 PMI 49.3%：整体处于荣枯线下方，但高技术制造、装备制造仍保持扩张，与 AI/半导体高景气相互印证。
- 中国移动 6G 亮相乌镇峰会：通感一体让基站变「雷达」、通智一体让网络长「大脑」、天地一体实现全球覆盖无死角，6G 正从技术创新迈向标准化、产业化关键阶段。
- 中国电信展示智传网（AI+Flow）+ 应急通信：中国联通系统级星地融合平台「联通星枢」实现跨星座与地面网络能力互通，空天地海一体化从概念加速落地。
信息来源
- 韩国 10 月半导体出口同比大增 259%（韩国产业部 / 证券时报 / 财联社）
- 英伟达展示下一代 CPO 方案 OOI（大河财立方 / 新浪财经 / DeepTech 深科技）
- EDA 与 IP 核写入「十五五」电子信息制造业规划（芯和半导体用户生态大会 / 工信部规划 / 财联社）
- 英伟达拟 10 亿美元入股 Naver、担保 Nscale 50 亿美元（Naver 监管文件 / 新浪财经 / 华尔街见闻）
- 英特尔服务器 CPU 供不应求、台积电发债、天津集成电路项目签约（英特尔电话会 / 界面新闻 / 新华社）
- 铠侠 Q3 利润暴增 22 倍但指引低于预期（华尔街见闻 / 闪迪电话会）
- DeepSeek 发布 Super-agent 架构（东方财富 / DeepSeek Harness 技术文章）
- A 股三季报：AI 产业链成核心引擎（东方财富 / 东吴证券 / 国联民生证券研报）
- 2026 年物联网技术与应用大会开幕（无锡市人民政府）
- 当 AI 与物联网深度融合——2026 世界物联网博览会观察（光明网）
- 「互联网之光」博览会今日开幕（新蓝网 / 央视新闻 / 世界互联网大会）
- 连接地面与星空，发力卫星物联网的无锡持续「裂变」（澎湃新闻 / 今日头条）
- 连万物、越山海！新一代通信网新在哪（腾讯新闻）
- 四川：2026 年上半年通信及量子科技产业总产值同比增长近三成（中国产业经济信息网 / 中国新闻网）
- 基站变「雷达」 网络长「大脑」——中国移动 6G 亮相乌镇（同花顺财经）
- Kalshi 完成 10 亿美元融资估值 400 亿美元（华尔街见闻）
- 蓝思科技昆山基地实现日产百台（投资者关系活动 / 蓝思科技）
本文为公开报道整理，数据与结论以各机构官方发布为准。首发于 tech.iotcomeon.com（IoT前哨站），2026 年 11 月 2 日。
